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海航系大佬“被抓”:股权清零 被采取强制措施!海航一分为四

理财投资网 2021-09-25 14:07

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  24日晚间,资本圈最大的事情,海航系的大佬,不仅股权清零,还被采取强制措施了。

  海航集团董事长陈峰、首席执行官谭向东被依法采取强制措施

  9月24日,据“海航集团”官方微信公众号消息:今接到海南公安机关通知,海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪,被依法采取强制措施。

  海航集团及其成员企业运转稳定有序,破产重整工作依法顺利推进,生产经营不受任何影响。

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  官网介绍,陈峰是海航集团的创始人,为海航集团有限公司董事长。从1993年与创始团队创建海航集团。

  谭向东为海航集团有限公司董事会董事兼首席执行官。谭向东自2001年起,担任海航集团董事会董事,2013年-2016年期间,担任海航集团董事会副董事长兼总裁。2016年-2020年期间担任海航集团董事会副董事长兼首席执行官。2020年起担任海航集团董事会董事兼首席执行官。

  官网介绍,自1993年至今,海航集团经历28年发展,从单一的地方航空运输企业发展成为跨国企业集团。海航集团以航空运输主业为核心,致力于打造中华民族的世界级航空品牌。海航集团旗下参控股航空公司14家,参与管理机场13家。

  另据海航集团官方公众号消息,9月24日傍晚,海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开海航集团党员干部大会,通报了海航集团陈峰等人因涉嫌违法被采取强制措施的情况。表示当前海航集团风险处置工作进入冲刺时期,集团上下要进一步坚持和加强党的全面领导,确保风险处置工作统一意志、统一行动、步调一致向前进。

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  顾刚表示,加强党的领导,要坚持目标导向。要以确保航空安全为基础,以推进重整成功为目标,持续发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。民营企业在遇到困难时,更要加强党的建设,将广大党员组织团结起来,凝聚员工力量,同心同向,增强企业战斗力。

  顾刚还表示,加强党的领导,要强化作风建设。重整冲刺阶段,各级党员干部更要有铁的纪律和顽强拼搏的作风。各单位、各部门负责人更要落实“一线工作法”,加强员工关爱,凝聚人心谋发展。各航司、各机场和各经营单位,更要以战战兢兢、如履薄冰的心态,落实网格化机制,做好每日统筹调度,压实责任,责任到人,抓实抓好安全生产工作。

  海航顾刚最新全员信:很多人觉得今天的公告突然其实高管们早有预料

  在此之后,海航的员工,收到了海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚就此写的一封信,谈到了陈峰,以及海航为何走到了这一步。

  各位同事:

  刚才集团公众号发布了信息,我想很多人都看到了。

  很多人或许会觉得突然,我问了一些高管,他们说也早就预料了。但我想很多基层干部职工在那一刹那可能或多或少还是会有些愕然。

  十八大以来,在总书记为核心的党中央坚强领导下,党在很多领域在不断的深化改革,其中全面依法治国是非常重要的内容,在海航集团破产重整这一年多以来,我从未有如此深刻的认识领会到法治化、市场化这句话的含义。在重整中,很多上级部门给我和清华同志太多的支持,但也要求我们不能突破法律红线,要经得起时间和历史的检验。相应,这一次公安机关的办案也一定也是严谨的、慎重的、严格依法的。所以,集团党委和海航上下必须、也一定要旗帜鲜明且积极配合相关部门的工作。

  海航集团发展28年,曾经是民企发展的楷模,期间也经历了很多波折,遇到过很多次危机,在波折中,遇到危机时,多次获得了社会各界的支持,总是化险为夷。在度过困难,摆脱危机的时候,很多人又丢了初心、忘了使命,总以为故事还可以重复,是上天给了自己机会,总是把因果和自己的冒险经历挂在嘴边,佛经成了指挥自己的行动指南。直至当野心和欲望把集团送入深渊的时候,再一次遇到更大危机的时候,既不能清醒的认识自己、也没有把握住机会、没有说真话的勇气、更没有付出和担当的魄力。直至要把数十万家庭的希望、成千上万家机构的信任毁于一旦,乃至于给国家造成了数千亿元的巨大损失,这时候很多事情就真的已经注定。

  在海航这艘巨轮即将倾覆的最后时刻,是党和政府再一次给了海航人机会,海航集团虽只有15%的负债总额和分子公司数量在海南,但海南省委省政府毫不犹豫地坚决贯彻党中央国务院的要求,扛起了风险化解的担子,积极履行属地责任,在央行和多部委的帮助下,指导工作组帮助民企的海航开展了“他救”直至进入重整。我们严守法治化、市场化的底线,与十万海航人一起共同努力,从死亡的边缘,崩溃的边际,从泥沼中让海航慢慢往外爬。我想海航人都还记得去年初的时候,工作组刚刚进驻的时候,大家七八个月没有发工资,谁都不知道未来在哪里,但很多人不愿意也不敢信任工作组,我和清华同志只带了几个助手,想选几个海航同志到工作组,在楼梯间听到一群年轻人说“如果要抽我去工作组我就要辞职,我不能背叛公司”。而今天,工作组依然还是那十个人,但我们生产经营几乎已全部正常化,每一个海航人,都知道风险尚未过去,但工作组,我和清华同志与大家,我们已经成为了一个强有力的完整的整体。现在的海航人是踏实的、安心的,海航人的口头语已经从老板如何到了发自肺腑的感谢党和国家,海航虽然暂时没变,但海航已经不再是过去的那个“家天下”的企业了,海航人和我们和现在的海航是一体的。

  我们一起从漫长的漆黑的隧道里摸到了正确的方向,我们从看到隧道尽头的那一线光,到今天我们已经快开出隧道,现在隧道外阳光正灿烂,这一刻,我们需要打开大灯,迅速调整瞳孔的焦距,这是即将驶出隧道最后的那一刻,也是最危险的这一刻,但我们已经回到了正确的道路上,有了坚定的方向,也是迎接光明的时刻。这个时候我们都知道只需要做一件事,听党的话,沉着稳定,把握好方向盘,平稳行驶,再往前一步,出了隧道就会被阳关洒遍全身。

  这一刻,我们盼望了好久,回归正轨,重新成为正常企业的希望就在眼前。这些希望、这些曙光不是靠的某几个人,是靠大家一起艰苦实干干出来的,是依靠党建引领海航人发自真心的拼搏奋斗出来的。我深刻的感受到,迷茫的海航人,因为有了党建引领,从来没有像现在这样踏实过,没有像现在这样抗压过、这样有凝聚力过,没有像现在这样知道我们的安全飞行、我们的真情服务是为了什么,知道我们的努力目标是什么,要为什么去奋斗。所以,今天的公告对于海航集团和海航人,可能是非常重要的一天,但这一天仅仅代表的只是历史,日历要撕去旧的一页才是崭新的明天。我相信所有的海航人从来没有像现在这样方向和目标明确过,只管在党的领导下,心无旁骛的在正确的轨道上加油冲刺。

  一共还有六天,我们要面临最后的大考,过去的海航曾经给太多的机构和个人造成了损失,即将召开的破产重整的二债会是大家的艰难决策,但也是法治化市场化中最差情况下的能有的最好选择。海航人还要面对这个大考,我们要努力,希望别人支持那个最差情况里的最好选择,给海航机会,错误由犯错的人承担。也希望用我们的团结努力拼搏实干,让别人相信我们,给大家一份工作,给大家一个未来,让海航人靠双手可以继续服务回馈社会。

  发生的已经发生,我们要收拾起自己的心情,一年半以来,我们共同经历了风风雨雨,面对过巨大的挑战,多少个彻夜难眠、多少次以泪洒面,我们都挺过来了,现在的我们,唯一要做的,就是听党的话,团结在一起,保安全、保平稳、保服务。用最好的面貌去迎接重整最关键时刻的到来,确保各项工作顺利。

  这是重整里的最后一战,决战时刻,就让我们所有人坚守岗位、勤勉尽责、一起努力、胜也不退!

  顾刚

  2021.9.24

  创始人陈峰股权遭清零

  海航将拆分为四大独立板块!

  9月18日,海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开2021年度第39周安全生产经营例会,集团高管、海航航空及各事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表近2000人参会。

  顾刚表示,如顺利完成破产重整,海航将重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块,各自由新的实控人股东带领前行,相互完全独立,确保各板块各自回归主业、健康发展。

  顾刚强调,盲目多元化的道路很难走好,各公司要力争通过重整,重塑自身、提升管理、发展业务,在各自的主业领域深耕细作。

  海航官网显示,目前集团业务板块已缩减为四个,分别是:海航航空、航空空港事业部、航空租赁事业部、非航空资产管理事业部。

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  顾刚在此前的海航基础专研调研会上曾表示,如重整成功,海航基础要逐步退出房地产开发业务,紧紧围绕机场发展及免税商业发展两大核心业务板块谋篇布局。要积极谋划加速国兴大道沿线地产项目的出让与盘活,加速退出房地产类投资。

  顾刚在上述例会中进一步透露,重整后老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零,不再拥有相关股权。

  根据海航集团此前披露的股权架构,海航集团由海南省慈航公益基金会、Hainan Cihang Charity Foundation Inc。、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司间接拥有。其中,分别设立在境内外的慈航基金会和Cihang Foundation拥有海航集团50%以上股份,12个自然人股东持股47.5%,海南航空控股股份有限公司持股0.25%。12个自然人股东均为海航集团创始人和高管,其中,陈峰和王健分别持股14.98%,为最大自然人股东。

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  老股东团队股权将依法依规清零,这也意味着陈峰等创始团队将从法理上正式退出海航集团及旗下数以千计的海航系公司,同时慈航基金会与海航的关系将彻底被切割。

  顾刚表示,这一安排既是法治化、市场化破产重整的法律要求,是股东必须承担的基本责任,也是民营企业野蛮生长带来的必然后果。海航上下要深刻反思海航民营企业28年的发展,不断汲取过去盲目扩张、没有敬畏的教训。

  疯狂的扩张

  背负7000亿元债务

  曾经,海航集团的创业史写下多个传奇,当年陈峰等人拿着1000万元创立海航、单枪匹马“十上华尔街”,博得索罗斯投资的故事成为中国商业运营的典范,至今仍为人所津津乐道。

  自1993年创业至今,海航集团经历28年,从单一的地方航空运输企业发展成为以航空、实业、旅游、资本、物流、生态科技为支柱的民营大型跨国企业集团。

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  2019年中国民营企业500强榜单上,海航集团以6100亿元的营收仅居于华为之下,是我国第二大民营企业集团。

  2006年之后,海航集团不满足于航运主业,在各个业务板块密集出击,2008年海航集团确立了航空、旅业、商业、物流、实业、机场、置业、酒店等业务板块。

  从上市融资到举债购买全球资产模式,疯狂的扩张让海航集团迎来高光时刻,总资产突破了1.2万亿大关,中国22个大行业,海航集团进入了12个,涉足44个细分行业,甚至被调侃 “除了避孕套的企业没有,其他都买了”。最疯狂时,海航集团的总资产达到1.2万亿元。

  举债扩张的并购风也引起了监管部门的注意。2017年6月,银监会等要求各大银行排查涉海外并购的大型民企的授信及风险,其中包括疯狂购买资产的万达、海航集团等。贷款和融资均受到限制,疯狂扩张被“喊停”,巨额举债扩张版图的海航集团最终不得不出售手中并购来的资产,用来偿还债务。

  2018年海航集团前董事长王健突然离世,再次打乱海航脚步,多项业务和交易受到严重影响。退休许久的陈峰只能复出,再次担任海航集团的董事长。

  陈峰回归之后大刀阔斧完成3000亿元规模的资产出售,清理了300多家公司,处置对象主要为国内外金融、地产等非航空资产和业务,力图让海航集团重新回归航空主业。

  数据显示,截至2019年6月底,海航集团总资产降至9806亿元,总负债7067亿元,资产负债率72%;流动负债仍达3098亿元,其中短期借款951亿元。

  2019年上半年,海航集团实现营业收入2664.6亿元,同比下降7%,净利润由盈转亏,亏损35.2亿元,同比下降184%。

  2021年1月29日,海航正式宣布破产重整,引发业界、社会与市场的强烈关注。这不仅是因为海航的品牌效应,其市值与负债数千亿,还因为海航集团债务结构复杂,下属企业众多、业务多元且分布广泛,是迄今最大、最复杂、最重要的破产重整案之一。

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  3月19日,海航集团发布公告,拟公开为海航集团旗下航空主业、机场板块和供销大集三个业务板块招募战略投资者。

  9月12日,海航集团管理人在全国企业破产重整案件信息网发布《关于海航集团航空主业战略投资者招募进展的公告》和《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》:确定由辽宁方大集团实业有限公司为海南航空控股股份有限公司(600221)战略投资者,海南省发展控股有限公司为海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)战略投资者。公告显示分别将于9月27-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。

  9月13日,海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚在会议上表示,核心业务板块确定了战略投资者,“标志着海航集团破产重整进入冲刺阶段”。

  业内普遍认为,从“市场化、法治化”原则出发,海航控股重整迈出了重要一步。随着债务重整、股权重整、管理重整的稳步推进,这家民营航空巨头将有望化解公司债务负担,改善公司治理机构,实现自我救赎和重生。

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(文章来源:中国基金报)

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