本文作者:理财投资网

A股预制菜火爆!“鸭血”、“寿司”也来了

理财投资网 2022-01-18 13:00

  疫情多变,春节临近,预制菜概念火了!

  过去的三个交易日,预制菜概念指数大涨近15%,板块内多只个股连续涨停,龙头国联水产三天收出三个20厘米涨停,涨幅73%。六年前遭遇“扇贝劫”的獐子岛也来蹭热点,公司在互动平台称自己有“预制扇贝”等系列产品,周五收获一字涨停。

  周末又有多家公司在互动平台或主动或被动“沾边”预制菜。*ST华英称公司有“预蒸鸭血、预蒸火锅鸭血等预制食材”,步步高称公司“预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭、卤菜、面点类产品,包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产”,星汇环材称公司产品“达到食品级的要求,可用于食品包装、餐具制造等”,不一而足。

  券商分析师认为,预制菜行业处于发展初期,未来市场空间广阔,规模有望破万亿,真正受益标的主要为集中度有望提升的行业龙头,及向预制菜领域延伸、有望形成业务协同效应的企业如广州酒家、巴比食品等。

  四股收出三连板

  獐子岛“预制扇贝”一字涨停

  半年多前,“预制菜第一股”味知香在A股上市后,狂揽10个一字板涨停,预制菜概念第一次进入投资者视野。岁末年初,疫情多变加上春节临近,预制菜概念突然又火了。

  2022开年第一个交易日,东财预制菜概念指数就大涨6.3%,同庆楼、国联水产等多股涨停。随后板块进入一周的震荡,到周三又集体爆发了,当天得利斯大几十万手封单一字涨停,整个板块收盘约15股涨停。周四行情延续,得利斯继续大笔封单一字涨停,板块内仍有近10股涨停。

  周五得利斯继续高举高打,但板块冲高后回落,收盘仍有四股涨停,分别是得利斯、国联水产、海欣食品、福成股份,这四股也是连续三天涨停,其中国联水产三个20CM之后涨幅达到73%,开年以来涨幅翻倍。而整个板块三日涨幅接近15%。

  周五,国联水产的同行獐子岛开盘突然业一字涨停了,什么情况呢?原来消息面上有“利好”,这家因为“扇贝会游泳”著称A股的公司宣布,自己有“预制扇贝”等系列产品,已经陆续上市。

  具体来看,1月13日獐子岛在互动平台表示,近年公司一直致力于推动食材向食品升级,围绕獐子岛核心海洋资源,研发、推出“獐子岛味道”海洋食品。公司产品包括鲜活海珍品、冻鲜调理食品(鱼贝虾蟹蛤等冷冻食材及预制品菜等)、营养食品(参鲍鱼子酱等)、休闲食品(贝虾等海洋零食)。其中,具有即食、即烹、即热、即配等特点的预制品菜产品已经陆续上市了蒜蓉粉丝贝、裹粉鱼排、鲜+扇贝、黑椒三文鱼、龙筋佛跳墙等系列产品。

  不少网友表示,“扇贝游回来了?”“就怕你的扇贝又跑了,最后剩下蒜蓉和粉丝”,还有的表示“这才是好公司就是蹭”。

  *ST华英端上“预蒸鸭血”

  食品包装企业也来蹭

  有獐子岛打样,不少上市公司也有意无意沾边预制菜概念。

  首先是*ST华英,公司在互动平台表示,近年来旗下子公司华樱生物科技以鸭血为主要原料,在相关产品的研发、渠道和产能上持续发力,目前有凉拌鸭血、毛血旺鸭血等预制菜产品,以及预蒸鸭血、预蒸火锅鸭血等预制食材。公司将持续关注预制菜的发展,并结合鸭食材的特征,适时加大相关预制菜品及食材的研发和投入。

  步步高表示,公司已有大师菜(净配菜)在经营;预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭、卤菜、面点类产品,包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产!

  宏辉果蔬称,公司目前主要开展速冻食品、粮油业务,研发产品包含粤式点心、早点、炒饭等,预制菜也在研发计划中。

  华统股份表示,“已在研发预制菜和预包装食品”。

  除了这些食品农牧产品企业,做食品包装的企业也不忘分一杯羹。

  星辉环材表示,公司产品包括高抗冲聚苯乙烯(HIPS)系列产品与通用级聚苯乙烯(GPPS)系列产品,广泛应用于电子电器、玩具、日用塑料制品、塑料包装、建材、医疗器械等国民经济多个领域。公司产品的主要成分在溶出物、残留物等指标方面,达到食品级的要求,可用于食品包装、餐具制造等。

  熊猫乳品称,公司“提供很多小包装产品适应于预制菜”。

  甚至还有投资者问10天9板中药妖股开开实业是否涉及预制菜,但公司给出了否定的回答。

  哪些标的真正受益?

  那么,到底哪些才是正宗的预制菜受益企业呢?

  关于预制菜,目前业界并没有统一的标准和划分,而根据需加工程度,可以将预制菜简略概括为四大类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。

  东亚前海证券研报认为,预制菜市场规模有望破万亿,未来市场空间广阔,受益标的为集中度有望提升的行业龙头及有发展潜力的标的。行业目前的集中度较低,竞争格局分散,受益标的为未来集中度有望提升的行业龙头如味知香、安井食品等,以及绝味食品、双汇发展、全聚德、三全食品、步步高、涪陵榨菜、龙大美食、国联水产、广州酒家、惠发食品、巴比食品等发展潜力较大的标的。

  国金证券称,预制菜格局分散,餐饮企业亦有涉足,能与自身餐饮业务形成协同效应,品牌背书、门店渠道为其主要优势:企查查数据显示,截至2021年4月底,预制菜相关存续企业7.2万家,仅2020年就新注册1.3万家,格局仍较分散。

  其表示看好预制菜在餐饮端的进一步应用,能有效缓解餐饮企业成本压力,同时建议关注向预制菜领域延伸、有望形成业务协同效应的餐饮企业,如广州酒家、巴比食品。

  近期几家涨势最猛的公司来看,得利斯方面透露,2020年度及2021年前三季度,公司预制菜相关产品营业收入占公司整体营业收入比例分别约为11.22%、9.79%。其中2021年前三季度预制菜相关产品毛利率与净利率分别约为20%、2.78%。“目前公司的预制菜产能并未充分释放,预计2022年随着风口扩大、B端客户资源壮大,预制菜营收翻倍可行性较大。”得利斯表示。

  国联水产是较早布局预制菜的公司,早在2017年年度报告中,国联水产便提到:“公司的主要产品包括以对虾产品为主的水产初加工食材类产品、精深加工食品及预制菜品等”。2020年,国联水产预制菜品收入约为7.3亿元。国联水产董事长李忠表示,长期来看我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模。

  

(文章来源:中国基金报)

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