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通讯行业快讯:“东数西算”全面启动 IDC全产业链充足获益

理财投资网 2022-02-20 13:08

  事情:2022年2月17日,国家发展改革委、国家网信办、工业生产和数字化部、国家能源局协同下发文档,允许在京津冀一体化、长三角、粤港澳、川渝、内蒙古自治区、贵州省、甘肃省、甘肃等8地运行基本建设国家算力核心区连接点,并整体规划了10个国家数据中心群集。至此,全国一体化大数据中心管理体系进行空间布局设计方案,“东数西算”工程项目宣布全面启动。

  算力变成数字经济的发展趋势关键生产效率,“东数西算”致力于提升国家总体算力水准、提升资源分配。据国家发展改革委高技术司数据信息,在我国数据中心经营规模已达500万规范声卡机架,算力做到130EFLOPS.伴随着电子信息技术向社会经济各行业全方位不断渗入,全社會对算力要求仍十分急切,预估每一年仍将以20%以上的速率持续增长。算力,好似农牧业时期的水利工程、工业时代的电力工程,已变成数字经济的发展趋势的关键生产效率,是社会经济快速发展的关键基础设施建设。现阶段,在我国数据中心大多数遍布在东部地区,因为土地资源、电力能源等資源逐步焦虑不安,在东部地区规模性发展趋势数据中心难以为继。而在我国中西部地区資源充足,尤其是可再生资源丰富多彩,具有发展趋势数据中心、承揽东部地区算力要求的发展潜力。因此,要发挥在我国体制机制创新优点,从国内视角一体化合理布局,提升资源分配,提升資源应用高效率。

  执行“东数西算”工程项目,有益于促进数据中心设计规划、提升供求、翠绿色聚合和数据共享,提升国家总体算力水准、推动绿色发展、扩张合理项目投资、促进区域协调发展,具备各个方面多层面关键实际意义。

  连续颁布算力基本建设有关建设规划,全国各地算力互联网加速合理布局基本建设。2021年11月,国家工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出,算力工作能力的提升是“十四五”阶段的重点项目之一,“在算力提升层面,要完成算力设备服务能力明显提高”,明确提出在我国数据中心算力2020~2025年CAGR要超过27%、2025年新创建(超)大中型数据中心PUE要减少到1.3下列的发展规划。2022年1月,算力基本建设被首次列入国家新式基础设施建设发展趋势基本建设管理体系。2022年2月,国家发展改革委等四单位联手下发文档,运行“东数西算”工程项目,明确提出要进一步增加综合幅度,充分发挥现行政策累加效用,一体化推动算力提升合理布局和体制机制创新创新发展,提升总体算力经营规模和高效率,提升8大算力核心区的知名度和聚集力,牵引带推动全国各地算力一体化协作发展趋势。算力有关制度的施行,为在我国算力基础设施建设的基本建设构建了较好的制度自然环境。

  数据中心全产业链条长、覆盖面积广、推动效用强,从上至下有希望充足获益“东数西算”工程项目。一方面,“东数西算”工程在全国各地合理布局8个算力核心区,正确引导大中型、特大型数据中心向核心区内聚集,产生数据中心群集,推动数据中心有关上中下游产业发展规划,以达到数字经济的的发展趋势。另一方面,土地资源、用能、水、电等自然资源是数据中心开展基本建设和运维管理的必备条件,“东数西算”工程项目根据综合合理布局,推动中西部地区数据信息商品流通、使用价值传送,推动数据中心有关产业链从东向西合理迁移,对自然资源开展统筹协调,保证了算力布署与土地资源、用能、水、电等自然资源的融洽可持续性。

  投资价值分析:提议关心IDC营运商、ICT机器设备、光纤模块光元器件、数据中心UPS、温控设备等细分领域领头。

  1)IDC营运商:数据港(603881.SH)、奥飞数据(300738.SZ)、光环新网(300383.SZ)等;

  2)ICT机器设备:紫光股份(000938.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)等;3)光纤模块光元器件:东数西算工程项目的算力要求持续提升,对硬件配置侧的计算机设备造成高要求,有关标底中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、中瓷电子器件(003031.SZ)等;4)数据中心UPS:科盛数据信息(002335.SZ)、科士达(002518.SZ)等;5)温控设备:IDC液冷机器设备服务提供商英维克(002837.SZ)、高澜股份(300499.SZ)等。

  风险分析:“东数西算”施工进度不及预期,算力要求不及预期,供求布局恶变等

(文章正文:安信证券)

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