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增涨270%的个股还能再次涨吗?元宇宙这两个细分化方位非常值得重点关注 | A股2022投资建议

理财投资网 2022-01-02 13:03

  编者按:

  2021年是A股市场极其分裂的一年。一方面,新能源技术再次为主弦律,总市值超万亿元的“宁王”上涨幅度超出90%;雅化集团、晶澳高新科技等上涨幅度超出一倍,总市值迈进千亿元价位;半导体业历经“缺芯”,产品报价飞涨,铸就了一批股价翻番的股票。另一方面,“一地鸡毛”的个股也不在少数,CRO估价神话传说毁灭;以江苏恒瑞医药为代表的药业大白马股价历经史诗性大跌;商业保险、消费板块也是有许多大牌明星股票股价立即腰折。除此之外,新理念层面,元宇宙问世,大佬们陆续跟进;专精特新、盐湖提锂等版块也伴随着现行政策的颁布陆续遭受资产青睐。

  未来展望2022年,什么版块有投资机会?什么版块会异彩纷呈?全媒派科学研究部下分篇对好几个领域作出剖析,为投资人拨开云雾。

  元宇宙可谓是2021年度的最強潜力股。统计显示,元宇宙指数值(8841452)2021年上涨幅度达到30%,且关键出现在第四季度。在其中,中青宝(300052.SZ)年之内增涨270%,佳创视讯(300264.SZ)年之内增涨185%,中文在线(300364.SZ)年之内增涨69%。

  与股价上涨如影随行的是投资人怀疑——版块内很多公司并没有具体造成元宇宙有关收益,但股价早已透现将来销售业绩预估,全部元宇宙版块会只是是昙花一现的定义吗?

  实际上,元宇宙的小故事慢慢来比较快。定义蹭热点也许是早期热身运动,当销售市场趋向客观后,能造成实际销售业绩兑付的公司可能是2022年资产的关键着力点。

  为什么元宇宙不仅是定义?2021年可谓是元宇宙的年间。4月,手机游戏公司EpicGames公布筹资到10亿美金资金投入元宇宙方案;5月,微软公司公司声称已经致力于打造“公司元宇宙”;8月,巨量引擎耗资90亿人民币回收中国VR硬件配置自主创业公司Pico(小鸟看看)合理布局元宇宙;10月,Facebook改名字Meta,公布5年之内全方位转型发展元宇宙公司,并在2021年资金投入100亿美金用以元宇宙服务项目的应用程序开发;11月,英伟达显卡表明电子计算机图像与模拟仿真协作平台Omniverse已在好几个行业有一定的运用。腾讯官方则是中国最开始合理布局元宇宙的公司,不但很多拥有EpicGames的股权,还项目投资Roblox公司1.5亿美金,并拿到了Roblox中国地区商品出版权。

  诸多互联网巨头的心态足够反映元宇宙并并不是一场“旁氏骗局”,反而是一次彻底的“改革”。伴随着世界各国科技企业争相合理布局“元宇宙”,有关全产业链也迈入了转型机会。

  据BloombergIntelligence剖析,预估到2024年,全世界元宇宙市场容量可达8000亿美金,这代表着复合增长率将做到13.1%。现阶段元宇宙涉及到手机在线游戏生产商、手机游戏硬件配置、现场娱乐和社交媒体这种关键销售市场,将来元宇宙完善普及化后还将包含测算、互联网和第三方支付公司做为其基础设施建设的一部分。

  为什么会是VR/AR?

  2021年年底,A股二级市场关键紧紧围绕以中青宝为代表的元宇宙手机游戏定义公司开展蹭热点,由于游戏产业被觉得是元宇宙的初中级形状,拟真和造就层面被觉得是最开始通向元宇宙的大门口。

  但实际上,A股中元宇宙手机游戏定义公司现阶段的估价已提早兑付将来两年销售业绩想像室内空间。当今并没有有一家公司在元宇宙手机游戏业务流程中造成收益,更没法与具体造成收益的元宇宙手机游戏大佬Roblox开展对抗。Roblox上年收益为22.9亿美金,只是略微滞后于王者农药与和平精英排在全世界第三。待潮汐褪掉后,资产或将抛下这类元宇宙手机游戏定义公司而转为首先造成销售业绩的公司,来年AR/VR机器设备端公司有希望获益。

  AR/VR是通向元宇宙的关键线路,有关电子元件被觉得是首先能跑出销售业绩的行业。做为通向元宇宙务必的硬件配置通道,这一部分机器设备要求增加量是人眼由此可见的。

  数据来源:IDC、全媒派研究院依据IDC数据信息,2020年全世界VR/AR头显机器设备销售量做到670万部,同比增加71.79%。在其中,VR头显销售量构造中,单独VR头显机器设备销售量占有率较大,约为48.51%。2021年,全世界销售市场VR头显预估交货837万部,在其中我国市场预估交货143万部,预估未来五年销售量增长速度将做到86%,VR、AR全世界市场容量的五复合增长率各自为31.5%和47.8%。现阶段中国VR产业链经营规模413.5亿人民币,受元宇宙发展趋势的促进,2023年预估将做到1051.6亿人民币。

  Facebook在三季度财务报告中表明,预估2021年将在AR、VR和有关硬件配置及其元宇宙运用和服务项目的开发设计上支出超出100亿美金;巨量引擎回收Pico,项目投资50亿人民币用以VR/AR。伴随着这种互联网大厂的资金投入,2022年VR/AR全产业链上有关发售公司大概率将逐渐销售业绩兑付。2021年Meta的OculusQuest2热销接近800-1000万部便是一次演练。

  同是FacebookQuest2、Microsoft的AR机器设备独家代理经销商,PicoVR商品关键拼装经销商,而且在高档VR/AR机器设备整体代工生产行业中市场占有率贴近80%的歌尔股份(002241.SZ)来年销售业绩值得期待的。公司财务报告表明,2021年前三季度,包含VR、AR头显以内的智能产品业务流程同比增加119%,总营业收入占有率为42.12%,已跃居至公司第一大收益源。

  数据来源:全媒派研究院从歌尔股份近四年细分化经营收入占有率中也可以显著发觉,智能产品业务流程市场份额占有率逐渐提升,并在2021年展现爆发式提高一举超过原来排在第一的声学材料商品。在互联网巨头陆续加仓元宇宙环境下,深层关联Meta、sony、Pico等头顶部顾客是歌尔股份如今及将来得到巨额平稳代工生产订单信息的关键缘故。

  除此之外,歌尔股份在VR商品代工生产这方面虽处领域顶部但并没有停止步伐。2021年前三季度,公司在产品研发上的付出为26.7亿人民币,占主营业务收入比例为5.07%,较2020年同期的20.4亿人民币提高了30.8%。其关键因素是公司在虚拟现实技术(VR)及声学材料、电子光学等方面的研发投入提升。电子光学是VR的关键技术行业,歌尔股份引进很多国际化人才添加电子光学精英团队,博士研究生、研究生达数百人,引入12英尺纳米技术印压生产流水线,打造出VR/AR高档电子光学零组件产业园区。将来VR会向着微型化、轻巧化、大角度的方向发展趋势,歌尔股份也正向着这些方位,当今公司机器设备容积为传统式的1/3,整体机身更为轻巧,集成化了眼睛近视、瞳距等控制作用,客户体验也更加舒服。将来两年是VR领域持续增长环节,应对千亿元销售市场,歌尔股份在VR上的资金投入足见其欲望。

  同是Facebook经销商的也有联创电子(002036.SZ)和达瑞光电(300976.SZ)。联创电子与Facebook有全景镜头的协作,公司借助很多年沉积的光学技术优点,合理布局AR/VR行业,为国际性著名公司MagicLeap研制开发的有关光圈商品一直在交货,而且在AR/VR行业有着完善重要关键技术如几何图形光波导、透射光波导及纤薄光圈等。2021年7-9月,联创电子电子光学收益同比增加35.83%,超清超广角镜头及摸组收益提高显著,年增长率为86.75%。达瑞光电是Facebook集团旗下Oculus及其sony的VR机器设备结构型元器件经销商,公司中报统计显示,消费电子产品结构型元器件营业收入较同期相比提高71.76%。但是,以上俩家公司现阶段VR/AR端业务流程市场销售总体占有率均并不大。

  在年末元宇宙这波蹭热点中,VR/AR这一支系并没有太多遭受资产亲睐,相比于纯理念的游戏板块,VR/AR来年理当获得大量关心。

  NFT一样非常值得高度重视

  除开VR/AR有关电子元件外,来年NFT版块也非常值得关心。

  NFT是元宇宙的关键构成部分,假如把元宇宙比成一个人,那NFT便是流动在身体中的血夜。NFT是元宇宙中权利的实体化,完成了虚拟商品财产化,是元宇宙中唯一认同的“贷币”,由于唯一性和不能分拆性,每一枚NFT在这个全世界全是独一无二的存有,不用第三方组织参加,非常大水平上提升了数据资产运转的高效率。近些年,除开海外生产商巨资合理布局NFT商品外,中国互联网大厂也均有NFT商品的合理布局,关键平台交易包含阿里巴巴“小蚂蚁链”、腾讯官方“联盟链”、京东商城“致臻链”、百度搜索的“非常链”等。

  数据来源:CoinGecko依据CoinGecko数据信息,截止到2021年9月,NFT领域总体总市值达450亿美金,相较2018年提高近1100倍。依据NonFungible数据信息,2021第二季度NFT买卖经营规模达7.54亿美金,同比增加3453%,同比增长率39%,不难看出NFT市场容量已经大幅度提高的迅速道中。在我国NFT行业的发展趋势关键在数据版权法层面,NFT的发生持续促进中国数字内容产业原版化过程及其数据內容版权法的更新。

  A股中最正宗应用于版权法方位的NFT公司当属视觉中国(000681.SZ)。公司在2021年中报中公布,500px社区做为NFT平台交易将在技术性、经营等各个阶段为创作人写作NFT艺术创作颠覆式创新,帮助其将图象、短视频著作同歩装包成链上的NFT财产,并为创作人储存、营销推广及其市场销售其著作给予一站式的服务项目。

  NFT技术性对视觉中国的危害预估将反映在下列三点:图片“落款”,即图片水印不容易被除去;省掉版权登记;可信时间戳不容易被变更,图片素材内容的市场销售高效率有希望不断提高。在NFT情景中,视觉中国已有出版权库图片均为稀有的素材资料,有希望开启C端顾客个人收藏级消费者的新情景,而且伴随着大家对NFT的认知能力加重、图片资产上链后,流动性将更高一些,图片的使用价值非常容易被销售市场发觉和标价,那样至今公司已有图片的使用价值有希望得到估价预转固,本质总市值有希望得到提高。500px。在2016-2020年均处在亏本情况,2021年上半年度主营业务收入1339.0万余元,纯利润290.4万余元,初次实现盈利,将来有希望朝Opensea、Superrare这种完善的NFT平台交易发展趋势。

  当销售市场蹭热点心态退散趋向客观后,资产的着力点或将往销售业绩反映及其将来使用价值提高的方位开展挖掘。潮起潮难落,元宇宙的帷幕才刚被拉上。

(文章正文:全媒派)

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